米金利高 日本の景気敏感株に恩恵

日経新聞の記事から
根拠は過去の米金利上昇時の日本株の
平均パターンだ。過去の米金利急騰時の
日本株の平均下落率は６％程度で
２０日営業日程度で相場は底入れし
その後は反転した。

日本株と米実質金利には単なる相関関係ではなく
因果関係が働いてる　理由は二つ
一つ目は、景気回復は景気敏感株の構成比率が世界で
最も高い日本株に有利

二つ目は、円安効果で輸出企業の業績が押し上げられる

米金利上昇は日本株にとってはチャンスに
なりえる。

相場格言にもある節分天井　彼岸底

３月は決算売りのため　彼岸までは下落傾向

年間最大の配当・株主優待の月なので
後半は買いが入りやすい

安く買える彼岸底までに買っておいて
後は後半は上がっていくのを待つだけです。

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