コロナには分散投資が効かない [資産運用]
日経新聞の記事から
人気ファンドの「グローバル3倍3分法ファンド」
の基準価格が急落
「3分法」は 株 不動産 債権に分けたうえで
3倍のレバレッジをかけ 株とREITで期待リターンを
高めながら債権で全体のリスクを抑える算段だ
株と債券の逆相関が崩れ 株と債権が
同時に下落した
リーマンショックやコロナショックのような場合には
分散投資は効きません。
レバレッジをかけることで どんな相場でも
資産を増やすというのは 理論上は可能ですが
現実には難しい
株も債権もREITも下落する時は さっさと現金にしてしまうことです。
現金は増えませんが減りもしません。
株や債権やREITが底値の時に買うのに使えばいいのです。
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